Servicio integral para tus finanzas

o

alcanzar tus metas financieras de forma fácil y cómodo desde casa

Productos financieros - en segundo plano
Productos financieros - en segundo plano

Hay muchas formas de mejorar en tus finanzas personales. Te cuento algunas formas que aplicamos con nuestros clientes:

  • Educación financiera mediante EBook
  • Tipps en las redes y Blog
  • Planificación financiera clásica 
  • Coaching financiero enfocado a metas
  • Seguimiento 
  • Servicio 360º
  • ...

Y gracias a nuestro modelo libre con partners financieros conseguimos encontrar la solución adecuada para alcanzar tus objetivos financieros, como por ejemplo:

  • Jubilación - tener claridad y poder decidir cuando y como
  • Universidad de los hijos 
  • Compra vehículos 
  • Planificación de negocio
  • Compra primera Vivienda - Hipotecas
  • Descuentos en hipotecas mediante el acorte de hipoteca 
  • Seguros generales
  • Mejora de la sanidad - Mutuas 
  • Protección familiar
  • Optimization fiscal 
  • Inversion 
  • Planes de Pensiones 
  • Ahorro
  • Caprichos 
  • ...


Cuando pensamos en la planificación financiera muchos piensan primero en productos. ¡Discrepo!

Primero necesitamos plantear las bases, tener claro las metas y enfocar la persona. Encontrar una solución que encaja con tu situación es el paso fácil después de ello.

Si te pregunto: ¿Cual es el mejor vehículo? ¿Avión o Coche?

Tu respuesta por gran parte dependerá de tu destino.

Lo mismo pasa con soluciones financieras. Antes de decidir si ahorrar o invertir y en que vehículos financieros invertir, hablaremos de tu plan de vida, de tus metas y de quien eres. Dependiendo de tu situación financiera, experiencia en finanzas y tu perfil de riesgo elegimos entonces el camino a ir. 



¿Cómo trabaja un consultor financiero?
¿Cómo trabaja un consultor financiero?


lo que te puede ayudar

Da igual si empiezas con la temática, o si ya avanzaste en tu plan financiero, hemos creado herramientas que te pueden ayudar a empezar o acelerar el proceso.

Gestión de carteras de inversión

¿Buscas rentabilizar tus ahorros y crear más patrimonio neto?

Planificación financiera

¿Quieres tener claridad en tu planificación de futuro? Te ayudamos definir y alcanzarlo.

Ahorros y Seguros

Las protecciones básicas, Jubilación, Protección personal y de patrimonio.

Presentador 

¿Necesitas fomentar educación financiera en tu empresa u organización?

Fiscal (Servicio externo)

Para estas cuestiones especiales o para la simple declaración de renta.

Inmobiliario (Servicio externo)

Vender, comprar, alquiler. Si necesitas ayuda de forma mas personalizado.